Acest wikiHow vă învață cum să creați o factură cu versiunea Windows sau Mac a Microsoft Excel. Puteți crea facturi manual sau puteți utiliza șabloanele de facturare disponibile.
Etapa
Metoda 1 din 3: Utilizarea șabloanelor pe Windows
Pasul 1. Faceți dublu clic pe pictograma verde cu un „X” alb pentru a deschide ecranul de pornire Microsoft Excel
Pasul 2. Căutați șabloane de factură introducând cuvântul cheie factură în bara de căutare din partea de sus a paginii
După aceea, apăsați Enter.
Pentru a căuta șabloane, computerul dvs. trebuie să fie conectat la internet
Pasul 3. Selectați șablonul pe care doriți să îl utilizați
Șablonul se va deschide într-o fereastră nouă.
Pasul 4. Faceți clic pe butonul Creare din dreapta previzualizării șablonului pentru a deschide șablonul în Microsoft Excel
Pasul 5. Editați șablonul după cum este necesar
De exemplu, înlocuiți textul „Companie” din partea de sus a șablonului cu numele companiei dvs.
Pentru a edita textul într-un șablon, faceți dublu clic pe textul pe care doriți să îl editați, apoi ștergeți sau suprascrieți textul
Pasul 6. Completați factura
Introduceți informațiile solicitate de șablon pentru a vă asigura că șablonul afișează suma corectă de facturare.
- De exemplu, unele șabloane de facturare necesită introducerea unei rate orare sau a unei rate forfetare.
- Majoritatea șabloanelor de facturare au formule pentru calcularea ratei orare și a numărului de ore lucrate. Rezultatele acestor calcule vor apărea în coloana „Total final”.
Pasul 7. Salvați factura făcând clic pe Fișier în colțul din dreapta al paginii
După aceea, faceți clic pe Salvează ca, și selectați o locație pentru a salva fișierul. Introduceți un nume de fișier, apoi faceți clic pe Salvați. Acum, fișierul dvs. de facturare este salvat și gata pentru a fi trimis.
Metoda 2 din 3: Utilizarea șabloanelor pe Mac
Pasul 1. Faceți dublu clic pe pictograma verde cu un „X” alb pentru a deschide ecranul de pornire Microsoft Excel
Pasul 2. Faceți clic pe meniul Fișier din colțul din stânga sus al paginii pentru a deschide meniul
Pasul 3. Din meniul care apare, faceți clic pe Nou din șablon
Va apărea o nouă fereastră cu opțiuni de șablon.
Pasul 4. Căutați șabloane de factură introducând cuvântul cheie factură în bara de căutare din partea de sus a paginii
După aceea, apăsați Enter.
Pentru a căuta șabloane, computerul dvs. trebuie să fie conectat la internet
Pasul 5. Selectați șablonul pe care doriți să îl utilizați
Șablonul se va deschide într-o fereastră nouă.
Pasul 6. Faceți clic pe butonul Creare din dreapta previzualizării șablonului pentru a deschide șablonul în Microsoft Excel
Pasul 7. Editați șablonul după cum este necesar
De exemplu, înlocuiți textul „Companie” din partea de sus a șablonului cu numele companiei dvs.
Pentru a edita textul într-un șablon, faceți dublu clic pe textul pe care doriți să îl editați, apoi ștergeți sau suprascrieți textul
Pasul 8. Completați factura
Introduceți informațiile solicitate de șablon pentru a vă asigura că șablonul afișează suma corectă de facturare.
- De exemplu, unele șabloane de facturare necesită introducerea unei rate orare sau a unei rate forfetare.
- Majoritatea șabloanelor de facturare au formule pentru calcularea ratei orare și a numărului de ore lucrate. Rezultatele acestor calcule vor apărea în coloana „Total final”.
Pasul 9. Salvați factura făcând clic pe meniul Fișier
După aceea, faceți clic pe Salvează ca, și selectați o locație pentru a salva fișierul. Introduceți un nume de fișier, apoi faceți clic pe Salvați. Acum, fișierul dvs. de facturare este salvat și gata pentru a fi trimis.
Metoda 3 din 3: Facturarea manuală
Pasul 1. Faceți dublu clic pe pictograma verde cu un „X” alb pentru a deschide ecranul de pornire Microsoft Excel
Pasul 2. Faceți clic pe opțiunea Blank Workbook din colțul din stânga sus al paginii de pornire Excel pentru a crea un document nou
Dacă utilizați un Mac, săriți peste acest pas dacă Excel afișează imediat un document nou
Pasul 3. Faceți capul facturii
Antetul dvs. de facturare trebuie să conțină următoarele informații:
- Numele Companiei - Numele companiei care a emis factura.
- informație - Descriere generală (de exemplu, „factură”) sau tipul de factură. De exemplu, dacă doriți să oferiți un anumit serviciu, în loc să plătiți pentru lucrare, scrieți „Oferta de preț”.
- Data - Data scrierii facturii.
- Număr - Număr de facturare. Puteți utiliza un sistem global de numerotare pentru toți clienții sau o numerotare personalizată pentru fiecare client. Dacă utilizați un număr specific pentru fiecare client, puteți include o parte sau tot numele clientului pe numărul de facturare, de exemplu „JupeFriedChicken-01”.
Pasul 4. Introduceți adresa expeditorului și a destinatarului în partea de sus a facturii
Puneți informațiile despre companie deasupra informațiilor despre clienți.
- Includeți pe factură numele, numele companiei, numărul de telefon și adresa de e-mail a companiei.
- De asemenea, includeți numele companiei clientului, numele destinatarului facturării și adresa clientului. Dacă este necesar, puteți include și numărul de telefon și adresa de e-mail ale clientului.
Pasul 5. Introduceți informațiile de facturare
Puteți crea o coloană care să conțină o scurtă descriere a serviciului sau produsului, o coloană de servicii / cantitate de produs, o coloană tarif / preț și o coloană de preț total pentru un serviciu / produs.
Pasul 6. Afișați factura totală sub coloana preț / tarif
Puteți calcula factura totală cu funcția SUM încorporată a Excel.
- De exemplu, dacă puneți 200 USD în celulă B3 și 300.000 IDR în coloană B4, introduceți formula = SUMĂ (B3, B4) în celulă B5 pentru a afișa 500 USD în celula B5.
- Dacă percepi o rată de serviciu orară (de ex. 100.000 IDR) pe celulă B3 și numărul de ore lucrate la celulă B4, introduceți formula = SUMA (B3 * B4) în celulă B5.
Pasul 7. Includeți data scadenței în partea de sus sau de jos a informațiilor de plată
În general, puteți efectua o factură datorată la trimiterea facturii, la 14 zile de la trimiterea facturii, la 30 de zile de la trimiterea facturii sau la 60 de zile de la trimiterea facturii.
De asemenea, puteți include o notă în partea de jos a facturii. În această notă, puteți include metode de plată, informații generale sau vă mulțumim clienților
Pasul 8. Salvați factura
Dacă este necesar, utilizați un nume diferit de celelalte facturi pentru client. Pentru a salva o factură:
- Windows - Faceți clic pe Fişier în colțul din dreapta al paginii. După aceea, faceți clic pe Salvează ca, și selectați o locație pentru a salva fișierul. Introduceți un nume de fișier, apoi faceți clic pe Salvați.
- Mac - Faceți clic pe meniu Fişier. După aceea, faceți clic pe Salvează ca, și selectați o locație pentru a salva fișierul. Introduceți un nume de fișier, apoi faceți clic pe Salvați.
