Eforturile analiștilor nu se termină niciodată pentru a bate piața. Am văzut crearea unor modalități de a prețui companiile, iar în fiecare zi apar noi metode. Acest lucru face ca oamenii să uite adesea metodele tradiționale care oferă detalii importante despre puterea unei companii. Cota de piață este una dintre ele. Calculul cotei de piață vă va ajuta să determinați puterea unei companii. Atunci când este implementată corect, această metodă poate arăta perspectivele companiei în viitor.
Etapa
Partea 1 din 3: Calcularea cotei de piață
Pasul 1. Determinați perioada pe care doriți să o examinați pentru fiecare companie analizată
Verificați vânzările într-o anumită perioadă pentru a vă asigura că comparația care trebuie făcută este validă. Puteți verifica vânzările pentru un trimestru, un an sau câțiva ani.
Pasul 2. Calculați venitul total sau vânzările totale
Toate companiile cotate la bursă trebuie să emită rapoarte financiare trimestriale sau anuale. Aceste rapoarte vor include toate cifrele vânzărilor companiei și pot include, de asemenea, o descriere a vânzărilor anumitor produse sau servicii în notele de subsol ale situațiilor financiare.
Dacă compania examinată vinde o mare varietate de produse și servicii, nu utilizați vânzările totale ale tuturor produselor și serviciilor care urmează să fie examinate. Căutați informații despre vânzările anumitor produse sau servicii în situațiile financiare
Pasul 3. Găsiți vânzările totale pe piață
Această cifră reprezintă vânzările (sau veniturile) întregii companii către o anumită piață.
- Cifrele totale ale vânzărilor pe piață pot fi găsite prin rapoarte publice de la asociația de comerț industrială relevantă. Mai multe companii oferă servicii de informații specializate cu privire la vânzările în sectoarele pieței naționale și internaționale.
- De asemenea, puteți adăuga vânzările celor mai mari companii care vând sau oferă produse sau servicii pe piață. Dacă o serie de firme domină piața atât de mult încât cifrele vânzărilor pentru firmele mai mici sunt nesemnificative, cifrele vânzărilor pentru toate aceste companii mari pot reprezenta vânzările totale pentru industrie.
Pasul 4. Împarte veniturile totale ale companiei la vânzările totale ale industriei pe piață
Rezultatul acestei diviziuni este cota de piață a companiei. Deci, dacă o companie are vânzări pentru un anumit produs de 10.000.000 USD și toate companiile din industrie generează vânzări de 150.000.000 USD, cota de piață a companiei este de 10.000.000 USD / 150.000.000 Rp, adică 1/15.
Unii oameni prezintă cota de piață în termeni procentuali, în timp ce alții folosesc numere fracționare obișnuite (unii oameni nici măcar nu simplifică numărul la cea mai mică fracțiune). Forma de prezentare nu este importantă, atâta timp cât înțelegeți semnificația numărului
Partea 2 din 3: Înțelegerea rolului cotei de piață
Pasul 1. Înțelegeți strategia de piață a companiei
Toate companiile creează produse și servicii unice și le oferă pieței la diferite niveluri de preț. Scopul este de a atrage anumiți clienți, astfel încât compania să poată maximiza profiturile. O cotă de piață mare (fie măsurată prin unități vândute sau venituri totale) nu înseamnă întotdeauna că este capabilă să genereze profituri mari. De exemplu, în 2011, cota de piață a General Motors a fost de 19, 4%, de șase ori mai mare decât cota de piață a BMW (2, 82%). În aceeași perioadă, GM a raportat un profit de 9,2 miliarde de dolari, în timp ce BMW a raportat un profit de 4,9 miliarde de euro (5,3 miliarde de dolari). Fie că este măsurată în funcție de unitățile vândute sau de veniturile totale, BMW prezintă o rentabilitate mai mare decât GM. Pe lângă cota de piață, profitul pe unitate este, de asemenea, unul dintre obiectivele principale ale tuturor companiilor.
Pasul 2. Definiți parametrii pieței
Companiile care vizează creșterea cotei de piață pot adopta o strategie consecventă. Să folosim din nou exemplul industriei auto, BMW știe că nu toți cumpărătorii de mașini sunt clienți potențiali. BMW este un producător de mașini de lux și mai puțin de 10% dintre cumpărătorii de mașini cumpără mașini de lux. Vânzările de mașini de lux reprezintă doar o fracțiune din totalul de 12 milioane de mașini vândute în America. BMW a vândut 247.907 de mașini în 2011, mai mult decât orice producător de mașini de lux, inclusiv Cadillac și Buick de la GM.
Identificați în mod clar segmentul de piață pe care doriți să-l cercetați. Puteți cerceta în general, vă puteți concentra pe vânzările totale sau vă puteți limita la anumite produse și servicii. Ar trebui să definiți limitele cercetării atunci când examinați vânzările fiecărei companii, astfel încât comparațiile să fie cu adevărat unice
Pasul 3. Identificați modificările cotei de piață în fiecare an
Puteți compara performanța unei companii de la an la an. De asemenea, puteți compara performanța tuturor companiilor din aceeași industrie și perioadă. Modificările cotei de piață pot însemna că strategia companiei este eficientă (dacă cota de piață crește), defectuoasă (dacă cota de piață este în scădere) sau nu este implementată în mod eficient. De exemplu, au fost vândute mai multe mașini BMW, iar cota lor de piață a crescut începând cu 2010. Acest lucru indică faptul că strategiile lor de marketing și prețuri sunt mai eficiente decât concurenții precum Lexus, Mercedes și Acura.
Partea 3 din 3: Înțelegerea punctelor tari și a limitelor cotei de piață
Pasul 1. Aflați informații despre o cotă de piață dată de o companie
Cota de piață nu este rezultatul final care spune tot ce trebuie să știți. Cota de piață este tocmai instrumentul pentru a începe analiza. Ar trebui să cunoașteți punctele tari și punctele slabe ale cotei de piață ca indicator al valorii.
- Cota de piață este un instrument excelent pentru compararea a două sau mai multe companii care concurează una pe cealaltă pe piață. Cota de piață poate arăta nivelul de concurență al companiilor dintr-o industrie.
- Ca urmare, cota de piață poate indica creșterea unei companii. Dacă o companie se confruntă cu o creștere a cotei de piață timp de mai multe trimestre consecutive, mai mult sau mai puțin știe cum să creeze și să comercializeze un produs de care piața sa este interesată. Acest lucru poate fi adevărat pentru opusul.
Pasul 2. Înțelegeți limitările cotei de piață ca indicator
După cum sa discutat mai devreme, cota de piață este un instrument limitat care poate contribui la dezvoltarea unei percepții inițiale a unei companii. Valoarea cotei de piață nu are sens dacă este singură.
- Venitul total, ca unic factor determinant al cotei de piață, oferă puține informații cu privire la profitabilitatea companiei. Dacă o companie reprezintă cea mai mare parte a cotei de piață, dar generează mai puțin profit (venituri minus cheltuieli) decât o altă companie, cota de piață este un indicator mai puțin substanțial al succesului actual și viitor al companiei.
- Cota de piață poate oferi mai multe informații legate de piață decât companiile. Unele piețe au fost dominate în mod constant de una sau de un grup mic de companii și puține s-au schimbat în ultimii ani. Puterea monopolului este aproape imposibil de învins de alte companii de pe piață, astfel încât analiza cotei de piață nu va face decât să confirme acest fapt. Cu toate acestea, companiile mici sunt încă în măsură să obțină succes și au o rentabilitate bună.
Pasul 3. Gândiți-vă la modul în care cota de piață vă va modela strategia de investiții
Cota de piață poate arăta cât de departe o companie conduce sau rămâne pe piața sa. Aceste informații vă pot influența cu siguranță deciziile de investiții.
- Nu ar trebui să investiți în companii care nu au cunoscut o creștere a cotei de piață în ultimii ani.
- Puteți monitoriza companiile care au avut o creștere a cotei de piață în ultimii ani. Valoarea acestei companii este probabil să crească în continuare, cu excepția cazului în care managementul și profitabilitatea companiei sunt slabe. Puteți vedea acest lucru analizând situațiile financiare ale companiei.
- Companiile care se confruntă cu o scădere a cotei de piață pot avea probleme. Cota de piață nu este singurul factor în determinarea performanței unei companii, dar poate doriți să stați departe de această companie dacă are profituri în scădere sau dacă nu sunt oferite produse sau servicii noi.
